Beratungsstandards

Der Ablauf einer Beratung durch die Partner der Wirtschafts-Senioren Leverkusen gliedert sich grundsätzlich in drei Phasen:

  • Vorbereitung
    Klärung der möglichen Zusammenarbeit zwischen Klient und Partner
    Abschluss eines Beratervertrages als Grundlage für die Zusammenarbeit
  • Analyse Ausgangslage
    Erhebung des Ist-Zustandes mit Schwachstellenanalyse
  • Soll-Konzept und Umsetzung
    Identifizierte Schwachstellen werden mit Lösungskonzepten unterlegt, die in einem Projektplan münden. Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung zwischen Klient und Partner.

Der Beratungszeitraum leitet sich aus Umfang des Projektplanes ab. Drei Monate nach Beginn wird die Zusammenarbeit vom Klienten und Partner beidseitig bewertet. Ein nicht einvernehmliches Ergebnis führt zur Beendigung der Zusammenarbeit.

Der Projekterfolg wird regelmäßig durch Abgleich der erzielten Ergebnisse mit dem Projektplan bewertet. Abweichungen werden dokumentiert und erforderliche Maßnahmen zwischen Klient und Partner vereinbart.

Die Partner der Wirtschafts-Senioren Leverkusen schließen grundsätzlich folgende Beratungsleistungen aus: Rechts-, Steuer, Finanz- und Anlageberatung (vgl. auch: Was wir nicht tun).

Sobald sich im Rahmen der Beratung ein Interessenkonflikt abzeichnet, informiert der jeweilige Partner seinen Klienten und die weiteren Partner. Alle Beteiligten bemühen sich einvernehmlich um eine Lösung des Konfliktpotentials. Vor diesem Hintergrund wird der Partner bei seinem Klienten nicht operativ tätig, beteiligt sich nicht am Eigenkapital des Klienten und stellt kein Fremdkapital zu Verfügung.

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Wilhelmi
Peter Wilhelmi

Tel.: 02171 / 705 5000

Mobil: 0160 / 4 16 99 68

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